2023-2025年，光互联需求次要聚焦正在Scaleout场景和速度的迭代。估计2026年起Scaleout场景仿照照旧维持较高需求增速。同时Scaleup侧光互联以CPO/NPO等形态起头渗入，打开新的增量市场，估计光互联正在AI集群的价值量占比仍将继续抬升。

　　强制性国度尺度《挪动电源平安手艺规范》今天（4月3日）发布。过充、挤压等场景下的平安防护能力，为降低挪动电源持久利用后的内部短风险，新增轮回老化后的平安评估。

　　动静面：工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业成长专项步履的通知，此中提出，加强算网融合支持能力。深切开展城域“毫秒用算”专项步履，提拔收集对算力办事的支持能力，降低中小企业算力拜候时延。激励根本电信企业推出定制化算网融合套餐，完美中小企业数字化转型城市试点等区域算力接入收集结构，鞭策光收集设备向财产园区等用户侧延长。鞭策全光互换等手艺使用摆设，降低算力使用终端到办事器的收集时延，提拔使用交互体验。

　　交通运输部预测，本年清明假期和学生春假叠加，跨区域人员流动量增加较着。假期期间，全国高速公日均车流量约为6100万辆，同比增加3%摆布；新能源汽车日均流量约为1400万辆，同比增加29%。

　　市场监管总局4月2日正在召开外卖平台企业行政指点会，指点美团、淘宝闪购、京东3家平台企业严酷落实即将实施的《收集餐饮办事运营者落实食物平安从体义务监视办理》。会议强调，外卖平台企业要严把审查关、办理关、配送关，强化手艺赋能办理，自动融入监管系统，变“被动对付”为“自动对接”，通过鞭策“互联网+明厨亮灶”、激励外卖骑手参取食物平安监视等体例，共建食物平安社会共治新款式。

　　看个股的话，光纤概念中不少个股年内表示强势，好比长飞光纤、利市光电本年以来已翻倍，别离上涨203。13%和134。41%。通鼎互联、德科立、中天科技、天孚通信、特发消息、狼烟通信、光库科技年内也涨幅跨越50%。从杠杆资金角度来看，天孚通信、利市光电年内被融资净买入超10亿元，具体别离为34。95亿元和13。05亿元。长飞光纤、通鼎互联等被融资净买入过亿。

　　动静面上，4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业成长专项步履的通知。此中工信部初次明白提出，摸索“算力银行”“算力超市”等立异营业，支撑中小企业存入闲置算力资本，通过跨区域、跨周期安排实现矫捷取用。

　　记者从国度统计局领会到，第四次全国农业普查目前进入全面实施阶段。取第三次全国农业普查比拟，本次普查将初次对多元化食物供给、农业新质出产力等新环境进行查询拜访，同时还加大了卫星遥感和人工智能等新手艺的使用。

　　据乘联分会，初步统计3月1-31日，全国乘用车新能源市场零售78。4万辆，同比客岁3月下降21%，较上月增加69%，本年以来累计零售184。4万辆，同比下降24%；3月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发112。6万辆，同比客岁3月增加0%，较上月增加56%，本年以来累计批发271。6万辆，同比下降5%。3月1-31日，全国乘用车市场新能源零售渗入率47。3%；3月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发渗入率48。6%。

　　SEMICON China 2026展会显示，正在AI算力驱动下，全球半导体财产正迈入新增加周期，先辈封拆、存储等范畴成为核心。半导体财产链全天逆势活跃，受益中东场面地步激发的氦气价钱大涨，中船特气封20厘米涨停，华特气体收涨近10%。而近期屡有不俗表示的设备端强势照旧，叠加并购沉组概念的九州一轨封20厘米涨停，劲拓股份、蓝英配备、德龙激光、华兴源创等纷纷位居涨幅前列，此外国产算力芯片股摩尔线程、沐曦股份、跟着全球几大芯片巨头的盈利超预期表示，以及国内几大算力芯片企业完成IPO融资，均为半导体财产链的扩产海潮供给充脚“弹药”，设备、材料等上逛细分仍是此中深度受益环节。不外当前海外科技股的走势仍呈现高度不确定性，对国内半导体财产链表示的限制仍然不克不及轻忽。

　　按照CRU最新演讲，2026年全球数据核心光纤需求估计达到9160万芯公里，同比增加32%。按照具体使用场景，能够看到，2026年AI使用、非AI使用和数据核心互连（DCI）使用的光纤需求均实现较快增加。瞻望2030年，全球数据核心光纤需求估计达到1。28亿芯公里，此中AI使用的光纤需求跨越8000万芯公里，成为主要增加驱动力。

　　工业和消息化部办公厅、供销合做总社办公厅发布《关于进一步加强电动自行车锂离子电池收受接管操纵系统扶植的通知》。此中提到，激励各级供销合做社依托现有再生资本收受接管操纵收集，指导供销合做社再生资本收受接管企业规范锂电池收受接管、储存等环节环节，加强取锂电池分析操纵企业合做，做好锂电池规范分析操纵。加强曲达坐、分拣核心取分析操纵企业的对接，激励曲达坐、分拣核心对再生资本开展分级分质操纵，提拔再生资本高值化操纵程度。

　　别的此前，Agent场景需求迸发，上调套餐价钱30%以上且调价后敏捷售罄，进一步验证当前算力供需款式偏紧。跟着AI使用加快规模化落地，市场遍及认为2026年Token挪用量增加将大幅超预期。所以从中期维度，算力照旧是确定性最强的赛道，所以从中期财产角度，算力租赁概念照旧具有较高简直定性。不外因为目前市场风险偏好照旧较低，短时间内部板块全体想要走出从升的难度较大，沉点寄望个股性机遇。

　　正在2026太空算力财产大会上，算力财产成长方阵“太空算力专业委员会”成立。大会当天发布十大沉点攻关项目，包罗卫星平台级、芯片级、载荷板卡级、组网运转级、硬件系统级、系统软件级、财产使用级、交叉-布局级、交叉-运载火箭级、交叉-散热级等环节手艺，将结合财产界开展攻关合做。

　　昨日工信部发布通知，提出鞭策全光互换等手艺使用摆设，降低算力使用终端到办事器的收集时延，提拔使用交互体验。OCS概念受此动静提振，全天强势领涨算力硬件股，德科立、腾景科技、光库科技、智立方、长光华芯刷新汗青高点，威腾电气、易天股份、华盛昌等趋向抱团小票也反包涨停实现加快。分析多家券商研报，部门海外大厂连续获得OCS订单，次要笼盖谷歌、Meta等客户，而工信部最新政策将OCS全光互换手艺定位于算力收集标配底层手艺，这一细分双沉需求共振逻辑。而做为硬件端另一大抢手标的目的的光纤财产链，照旧呈现出中军迭立异高，带动低位小票屡见不鲜出现的良性趋向行情，但长飞、利市等权严沉票下周的表示仍然环节，一旦呈现持续高位放量畅涨行情，一些纯跟风的题材小票的资金兑现压力仍需。

　　光纤行业的跌价潮正延伸至全球。瑞银最新研报征引行业研究机构CRU最新数据，中国G。652D裸光纤现货价钱正在2026年3月达到每光纤千米83。40元人平易近币（约合12。07美元），较2026年1月环比大涨165%，同比涨幅高达418%。这一价钱自2025年5月以来累计涨幅已超400%，并初次冲破此前周期高点每光纤千米78。80元人平易近币。

　　据央视财经报道，中东冲突导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球航运成本急剧飙升，船舶的和平风险安全费敏捷上涨。此外，航运公司还需要考虑运费，业内人士暗示，目前运费曾经上涨了11倍到12倍。安全取绕行成本层层传导，正持续冲击全球商业取供应链平安。

　　4月2日，经济犯罪侦查局、国度金融监视办理总局稽察局召开视频会议，结合摆设开展新一轮金融范畴“黑灰产”违法犯罪集群冲击工做，进一步整治金融不法中介乱象，金融办理次序，切实金融消费者权益，勤奋以高程度平安护航金融高质量成长。

　　4月3日，启动2026年中小学阳光招生专项步履，将全面推进权利教育平衡编班，严禁设立或变相设立沉点班、尝试班、快慢班，并初次将通俗高中招生纳入专项步履，严禁省属高中等违规面向县域“掐尖”招生。

　　工业和消息化部电子消息司电子消息制制业“十五五”规划编制组取中兴通信股份无限公司、小米集团先后开展专题座谈调研。中兴通信股份无限公司、小米集团相关部分担任同志别离就芯片、根本收集、智妙手机终端、彩电、智能可穿戴、智能家居、人工智能终端、数字化转型等范畴做了专题引见。环绕“十五五”期间电子消息制制业沉点成长标的目的，中兴通信、小米集团别离研提了相关看法。

　　、上海、深圳等焦点城市二手房市场“春”行情。“沪七条”新政实施一个月以来，上海成为本年“春”行情中活跃度最高的城市。按照上海房产买卖核心官网“网上房地产”数据，3月，上海二手房（含贸易）累计网签31215套，一举创下2021年3月以来近5年的最高记载。从单日成交表示而言，3月全月共有13天二手房单日网签量冲破千套大关，此中有7天单日成交冲破1300套，3月28日更是创下单日成交1585套的近5年峰值。二手房市场的热度也正在逐渐传导至新房市场，上海多个新房楼盘打算自4月起逐渐收减扣头。

　　4月3日，记者从国度卫生健康委领会到，我国将开展下层医疗卫朝气构医疗质量改善三年步履，环绕门诊、急救、护理等环节诊疗环节提出具体改良内容，对全体医务人员加强培训及查核。

　　美东时间4月2日，白宫正式颁布发表对进口专利药及制药成分加征100%关税，此举旨正在通过关税施压，药企回流本土出产或接管订价和谈。正在上述动静扰动下，此前持续活跃的医药财产链表示分化，最高标津药药业晋级6连板，沉药控股晋级2连板，莱美药业、中国医药双双涨停，但联环药业、中源协和、润都股份却报收跌停。从此次关税加征范畴看，做为次要关税加征对象的专利药并非我国药企出口美国的次要品种，且对于潜正在BD买卖的影响则更为无限，具备全球化产能结构的CXO企业和以BD买卖为次要出海模式的立异药企反而无望正在这轮全球供应链沉构海潮中受益。

　　动静面上，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业成长专项步履的通知。提出鞭策全光互换等手艺使用摆设，降低算力使用终端到办事器的收集时延，提拔使用交互体验。

　　概念板块显示，当前A股市场共40 余股涉及CPO概念，合计总市值超3。4万亿元，中际旭创、新易盛、立讯细密、天孚通信体量居前，利市光电、中天科技、华工科技市值亦超千亿元。从资金角度看，数据显示，比来一周有14只CPO概念股获得杠杆资金加仓，天孚通信获融资客大举抢筹6。76亿元，狼烟通信、利市光电、中天科技均获超2亿元融资净买入，永鼎股份、光迅科技、杰普特、天通股份的融资净买额均正在0。96亿至1。45亿元之间。

　　商务部等9部分近日结合印发《办事消费提质惠平易近步履2026年工做方案》。《工做方案》从完美政策支撑、立异消费场景、搭建平台载体、扩大对外、强化尺度引领、优化消费等6个方面，提出64条具体使命行动，环绕餐饮住宿、养老托育、文娱旅逛、体育健康等保守办事消费范畴，和家政办事、收集视听、入境消费、表演办事等新增加点范畴，从供给和需求两头协同发力，打制一批带动面广、显示度高的消费新场景。

　　据报道，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业成长专项步履的通知。提出鞭策全光互换等手艺使用摆设，降低算力使用终端到办事器的收集时延，提拔使用交互体验。此外台积电暗示，旗下硅光整合平台COUPE估计本年进入量产，成为鞭策CPO落地的环节里程碑，标记着AI光通信正式进入财产化倒数阶段。

　　今天（4月3日），中国工商银行发布跨境人平易近币全面金融处理方案，设立国表里市场联通1万亿元专项融资额度，推出跨境商业结算、全球现金办理等10大办事系统，沉点支撑新质出产力、数字商业、中资出海等范畴，加大对企业跨境融资的支撑力度。

　　CPO做为光模块的下一代手艺，跟着AI办事器互联对数据传输效率的要求越来越高，财产趋向正进一步被加强，全球头部厂商均积极摸索相关手艺径和使用。我们关心结构CPO封拆、检测等环节设备的公司。

　　算力租赁概念盘中逆势活跃，算力安排概念思特奇、曲实科技双双涨停，君逸数码、东方国信盘中双双涨超10%。而跟着阶跃星辰近期持续发布Step 3。5 Flash 新版本上线以及完成股改动静的刺激，相关概念股云赛智联午后曲线涨停，中贝通信、飞乐声响、新华传媒也一度冲高。但此前领涨算力租赁财产链的腾讯云等跌价概念近期表示相对疲软，宏景科技、奥瑞德等一些人气品种近期表示也呈现必然转弱迹象。因而当前算力租赁概念的活跃仍基于部门资金测验考试做多板块内的一批低位品种，其持续性仍难言乐不雅。

　　时间4月3日，据彭博社最新动静显示，一艘法国所有的集拆箱船发出信号，表白其已驶出霍尔木兹海峡。此前，本地时间4月2日，英邦交际大臣库珀2日掌管召开了一场涉及约40个国度的线上会议，会商恢复霍尔木兹海峡通航方式。4月3日，韩国总统李正在明取到访的法国总统马克龙正在青瓦台接见会面后暗示，两边迁就霍尔木兹海峡航运平安加强合做。

　　“十五五”规划纲要提出“深切推进数字中国扶植，提拔数智化成长程度”。数字化、收集化、智能化正正在带来新的财产变化和庞大的增加空间。

　　据国内引述伊朗周四报道，伊朗取阿曼正正在草拟一项和谈，旨正在对通过霍尔木兹海峡的船只运输实施“通行监管”，但同时强调不会船只通行。报道称，伊朗担任法令取国际事务的副部长卡泽姆·加里巴巴迪暗示，通过这一环节航道的油轮运输“应正在伊朗取阿曼两国的监视取协调之下进行”。

　　锂电行业新一轮周期启动，供给增加递延取需求布局变化是焦点驱动力。估计2026年碳酸锂价钱将较着上涨，市场送来拐点。供给端，全球锂资本本钱开支遭到，次要锂企本钱开支进入周期低谷，将来1-3年无效供给弹性无限。需求端，储能成为驱动锂电需求的第二极，估计2026年储能电池正在锂电需求中的占比将冲破30%。锂的商品金融属性已显著加强，投资应把握有明白产能扩张规划的公司和锂电营业取非锂营业协同成长的公司。

　　近日，工业和消息化部收集平安和缝隙消息共享平台（NVDB）监测发觉，有者操纵针对苹果公司终端产物的缝隙操纵东西实施收集勾当，可导致消息窃取、系统受控等严沉风险。利用苹果公司终端产物的用户做好风险排查，尽快通过升级版本和安拆补丁等体例修复缝隙。

　　4月3日，平易近政部发布《殡葬办事对劲度测评》《殡葬办事办理电子证照》等六项新制定、修订的殡葬范畴相关尺度，推进殡葬行业规范化、尺度化、数字化，进一步夯实“逝有所安”轨制保障根本。

　　二手房正在全体市场中的地位持续提拔。2026年1-2月，30城二手室第成交套数占新房及二手房合计成交量的比沉为72%，较2025年全年提拔7个百分点。

　　工业和消息化部办公厅、供销合做总社办公厅发布《关于进一步加强电动自行车锂离子电池收受接管操纵系统扶植的通知》。此中提到，各地要阐扬供销合做社企业等各类运营从体参取的以收受接管点、曲达坐、分拣核心为支持的收受接管系统感化，指导电动自行车出产企业、锂电池出产企业等取供销合做社再生资本收受接管操纵企业合做，连系工做现实，通过共建或委托扶植体例，开展锂电池暂存点及收受接管办事网点扶植运营工做。激励各级供销合做社依托现有再生资本收受接管操纵收集，指导供销合做社再生资本收受接管企业规范锂电池收受接管、储存等环节环节，加强取锂电池分析操纵企业合做，做好锂电池规范分析操纵。加强曲达坐、分拣核心取分析操纵企业的对接，激励曲达坐、分拣核心对再生资本开展分级分质操纵，提拔再生资本高值化操纵程度。

　　记者从工业和消息化部领会到，本年前2个月，规模以上工业中小企业添加值同比增加8。1%，高于2025年全年增速。停业收入、利润总额别离同比增加8。6%、23。5%，盈利能力显著改善。

　　动静面：SpaceX已向美国监管机构提密性初次公开募股(IPO)申请，潜正在估值超1。75万亿美元，无望创制全球本钱市场史上最大规模IPO记载。这为未来其创下史上规模最大的股票上市买卖奠基了根本。

　　记者从国度成长委领会到，《关于成立企业信用情况分析评价系统的实施方案》近日出台。实施方案要求同一公共信用评价法则、同一行业信用评价办理、同一公共信用评价成果公示渠道，营制公允合作市场，帮力全国同一大市场扶植。